Profesionální péče
Služby, které přinášejí klid a jistotu do vašich financí. Vyberte si balíček, který nejlépe odpovídá vašim potřebám – a získejte profesionální péči, díky níž budou vaše finance v bezpečí, pod dohledem a s jasným plánem. Ať už potřebujete přehled o smlouvách, asistenci při pojistné události nebo pravidelnou finanční kontrolu, jsem tu pro vás. Vše lidsky, přístupně a srozumitelně.
Základní Jistota – 199 Kč / měsíc
Základní přehled a podpora v oblasti financí. Tento balíček je ideální pro každého, kdo chce mít své finance pod kontrolou, ale nepotřebuje intenzivní péči.
Obsahuje:
- Správa smluv v myPLANN – Všechny vaše smlouvy na jednom místě, vždy aktuální. Pomáhám vám s jejich evidencí a dohledem nad nimi.
- Ekonomické novinky e-mailem – Pravidelné shrnutí toho nejdůležitějšího ze světa financí, jednoduše a srozumitelně.
- Asistence s řešením pojistných událostí – Pomoc při komunikaci s pojišťovnou, vyplnění formulářů a základní poradenství při pojistných událostech.
- Přednostní odbavení e-mailových požadavků – Na vaše dotazy odpovím do 1 pracovního dne.
- Reality – Pomoc při prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti. Spolupracuji s ověřenými makléři, kteří zajistí profesionální podporu.
Chytrá Jistota – 599 Kč / měsíc
Komplexní péče pro vaši finanční pohodu. Balíček, který nabízí nejen přehled a asistenci, ale i strategické plánování a úspory.
Obsahuje vše ze Základní Jistoty a navíc:
- Asistence s termíny a povinnostmi – Hlídání důležitých dat (výročí smluv, konce fixací, apod.), včetně přehledu o vašich příjmech a výdajích.
- Optimalizace výdajů domácnosti – Společně se podíváme na pravidelné výdaje vaší domácnosti a navrhnu úspory, kde to dává smysl.
- Energetické poradenství – Posouzení vaší aktuální platby za energie a možnost změny dodavatele za výhodnějších podmínek.
- Průběžné finanční plánování – Minimálně jednou za dva roky společně projdeme vaše smlouvy, plány a životní situaci. Pomohu vám přizpůsobit finanční plán aktuálním potřebám.
VIP – 1 000 Kč / měsíc
Exkluzivní péče pro ty, kteří chtějí mít své finance opravdu pod kontrolou. Tento balíček nabízí maximální podporu, osobní přístup a rychlé řešení všech situací.
Obsahuje vše ze Základní i Chytré Jistoty a navíc:
- Podpora při komunikaci s úřady a institucemi – Pomoc se sepsáním a podáním žádostí, poradenství, co a kde je třeba řešit.
- Asistence s reklamacemi – Pomoc při řešení reklamací i nestandardních situací – rychle, efektivně, s přehledem.
- Krizový plán pro jednotlivce nebo rodinu – Pomohu vám připravit plán, jak finančně zvládnout nečekané události (např. výpadek příjmu).
- Poradce na telefonu i mimo pracovní dobu – Pokud se něco důležitého stane, můžete mi zavolat i večer nebo o víkendu.
- Pomoc při rozvodu – Podpora při finančním vypořádání majetku, úpravě smluv, které mám ve správě, a zajištění finanční stability v nově vzniklé situaci.
- Asistence s daňovým přiznáním – Pomohu vám připravit potřebné podklady – např. výpisy z pojištění, investic apod., které využijete při podání přiznání.
- Komplexní audit finančního zabezpečení – Zmapujeme vaši současnou situaci a posoudíme, zda máte vše nastavené pro ochranu příjmů a budoucnost.
- Posouzení jiných než finančních smluv – Odborný pohled na smlouvy např. k nájmu, pracovní smlouvy, zakázky nebo podmínky při koupi nemovitosti. Pomohu vám zorientovat se v jejich dopadu na vaše finance a daně.
- Průběžné finanční plánování – Minimálně jednou ročně společně projdeme všechny klíčové oblasti vašeho finančního života a přizpůsobíme plán aktuální situaci.
Jednorázové poradenství
Pokud si nechcete vybírat žádný z pravidelných balíčků, ale potřebujete pomoci s konkrétní situací, nabízím i možnost jednorázové konzultace za poplatek.
Tato varianta je vhodná pro ty, kteří řeší jednorázové záležitosti a chtějí získat můj odborný pohled, podporu nebo zajištění celé agendy.
Typické situace:
- Vyřízení nebo refinancování hypotéky
- Zajištění rodiny a finanční zabezpečení
- Řešení investic nebo pojistných událostí
- Posouzení konkrétní finanční situace
- Finanční nastavení při změně zaměstnání nebo nové podnikatelské zakázce
Jednorázové poradenství je účtováno podle času a rozsahu. Výhodou balíčku je, že za stejnou (nebo nižší) cenu získáváte širší a dlouhodobější péči.
Pokud si žádný balíček nevyberete…
Spolupráce se mnou tím nekončí.
Věřím v dlouhodobé vztahy s klienty a svou práci chci odvádět vždy na úrovni. Pokud si balíček nevyberete, stále se na mě můžete obracet – i když s vědomím, že přednost mají klienti s placenou službou.
Co mohu nabídnout i bez balíčku:
- Základní poradenství a odpovědi na dotazy
- Pomoc s finančními produkty
- Konzultace podle mých aktuálních kapacit
Ceny jsou uvedeny bez DPH a účtují se bez DPH.